編者：2022年商用車(chē)銷(xiāo)車(chē)330萬(wàn)輛，同比下降31.2%，究其原因，主要是受前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支，疊加油價(jià)處于高位等因素影響，商用車(chē)整體需求放緩。與此同時(shí)，新能源商用車(chē)銷(xiāo)量卻異常亮眼，2022年我國新能源商用車(chē)銷(xiāo)量為33.82萬(wàn)輛，同比增長(cháng)78.89%。從細分領(lǐng)域來(lái)看，2022年新能源客車(chē)銷(xiāo)量為10.34萬(wàn)輛，同比增長(cháng)24.0%，其滲透率達25.3%；新能源貨車(chē)銷(xiāo)量為23.48萬(wàn)輛，同比增長(cháng)122.2%，滲透率達8.1%，由此可見(jiàn)，在雙碳戰略的推動(dòng)下，新能源商用車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)新的發(fā)展機遇，另外雖然新能源貨車(chē)市場(chǎng)滲透率仍不高，但相較于新能源客車(chē)市場(chǎng)，雖然起步晚，但潛力巨大。
目前，整個(gè)商用車(chē)行業(yè)都處于多元化能源動(dòng)力布局的轉型過(guò)程中，無(wú)論是整車(chē)、發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)，還是核心零部件供應商，都在一邊升級傳統能源技術(shù)和產(chǎn)品，一邊開(kāi)發(fā)新能源產(chǎn)品和技術(shù)。與此同時(shí)，隨著(zhù)用車(chē)場(chǎng)景不斷細化，用戶(hù)除了關(guān)注車(chē)輛的購置成本外，更加關(guān)注車(chē)輛使用效率、運營(yíng)等全生命周期的成本。商用車(chē)行業(yè)必須實(shí)現從重“量”到重 “質(zhì)”的轉變，加快實(shí)現轉型升級，才能把握住新的發(fā)展機遇。
技術(shù)創(chuàng )新，新能源商用車(chē)聚焦細分市場(chǎng)
“雙碳”目標背景下，各行各業(yè)不斷加大節能減排的步伐，在商用車(chē)領(lǐng)域推廣新能源商用車(chē)是實(shí)現節能減排的重要途徑之一。
從細分領(lǐng)域來(lái)看，新能源客車(chē)因其使用場(chǎng)景相對固定，在政策的推動(dòng)下，新能源客車(chē)滲透率更高。近幾年，在國家政策要求加快新能源城市物流配送車(chē)輛應用及換電模式逐漸興起等有利因素驅動(dòng)下，疊加“藍天保衛戰”、“城建渣土新能源化”、“雙碳”戰略等環(huán)保政策的推進(jìn)與地方經(jīng)濟政策的調整等綜合因素的作用下，新能源貨車(chē)市場(chǎng)也迎來(lái)高速發(fā)展的機遇。
使用場(chǎng)景細分化：新能源商用車(chē)加速滲透的背后，核心還是找準了場(chǎng)景。今年1月30日，工業(yè)和信息化部等8部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，明確啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區試點(diǎn)。試點(diǎn)期為2023~2025年。這份通知，確立了城市公交、出租、環(huán)衛、郵政快遞、城市物流等配送領(lǐng)域，新增及更新車(chē)輛電動(dòng)化水平達到80%的目標。另外據調研顯示，目前新能源卡車(chē)的銷(xiāo)售區域主要集中在鋼鐵、電力、焦化等產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的京津冀及華北地區。
對于車(chē)企而言，首要的工作便是找準目標市場(chǎng)，從目前各個(gè)車(chē)企的產(chǎn)品布局來(lái)看，亦是以細分市場(chǎng)的場(chǎng)景對產(chǎn)品做了精準的布局。如中國重汽以新能源為新發(fā)展方向，面向牽引、載貨、工程、專(zhuān)用四大類(lèi)車(chē)型，開(kāi)發(fā)全系新能源商用車(chē)產(chǎn)品；陜汽控股積極在新能源產(chǎn)品方面布局，積極推進(jìn)聯(lián)合研發(fā)戰略；東風(fēng)商用車(chē)打造了近130款新能源車(chē)型，主要覆蓋牽引、自卸、專(zhuān)用三大細分市場(chǎng)，聚焦“6+1”（市政環(huán)衛、鋼廠(chǎng)、礦山、港口、城建渣土、水泥攪拌、園區物流）場(chǎng)景和客戶(hù)需求，實(shí)現了全場(chǎng)景商品布局。
新能源商用車(chē)市場(chǎng)新玩家深圳市怡亞通智能商用車(chē)有限公司日前正式發(fā)布最新產(chǎn)品“eD1 MINI” 純電微型物流車(chē)，旨在幫助物流企業(yè)提升最后一公里配送效率，完美解決行業(yè)痛點(diǎn)。據悉，怡亞通商用車(chē)以換電輕卡，冷鏈物流車(chē)、城配物流車(chē)為代表的新能源商用車(chē)，其產(chǎn)品設計、制造、銷(xiāo)售和運營(yíng)方式，與行業(yè)屬性、園區物流、終端配送等數字化管理場(chǎng)景的結合緊密，呈現出底盤(pán)平臺化和行業(yè)個(gè)性定制化的趨勢。特別是與吉泰GETEC的合作，怡亞通商用車(chē)將充分發(fā)揮場(chǎng)景+技術(shù)的優(yōu)勢，提供物流配送新業(yè)態(tài)下的高效、智能、便捷解決方案。
技術(shù)路線(xiàn)細分化：除了應用場(chǎng)景的考慮，在技術(shù)路線(xiàn)方面，新能源商用車(chē)市場(chǎng)也在不斷的探索。數據顯示，從結構分布來(lái)看，98%的新能源商用車(chē)采用純電動(dòng)技術(shù)，2022年我國純電動(dòng)商用車(chē)銷(xiāo)量為33.14萬(wàn)輛，較2021年同比增長(cháng)79.9%；PHEV商用車(chē)銷(xiāo)量?jì)H為3581輛，占比1.1%，在使用過(guò)程中，PHEV商用車(chē)用戶(hù)普遍充電頻次較少，使用感與HEV車(chē)并無(wú)太大差別，且PHEV購車(chē)成本相較于HEV更高，消費者購買(mǎi)意愿不高；燃料電池商用車(chē)市場(chǎng)體量也較小，在新能源商用車(chē)中僅占比0.9%，主要受成本偏高、燃料電池系統壽命較短、技術(shù)瓶頸有待突破等因素制約。
在政策和市場(chǎng)雙輪驅動(dòng)下，當前我國商用車(chē)企業(yè)正根據不同換電、充電、燃料電池等新能源技術(shù)路線(xiàn)的特點(diǎn)，結合不同產(chǎn)品類(lèi)型及運營(yíng)場(chǎng)景，積極探索換電重卡、融資租賃、運力服務(wù)等多種商業(yè)模式。
值得關(guān)注的是，造車(chē)新勢力企業(yè)遠程集團作為行業(yè)引領(lǐng)者，憑借產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng )新，打破“油換電”能源切換成本壁壘，主動(dòng)引導新能源滲透率加速提升。相較于傳統商用車(chē)企業(yè)，遠程從創(chuàng )立伊始就選擇了一條多能源并舉的發(fā)展道路，以科技（Technology）為引領(lǐng)，以用戶(hù)（User-based）為核心，聚焦創(chuàng )領(lǐng)零碳（Zero）陸運和可持續未來(lái)為品牌基因，堅持“純電+醇氫”兩條腿走路的技術(shù)路徑，建立了中國最大的新能源商用車(chē)研究院，并先后打造了綠色慧聯(lián)、萬(wàn)物友好+陽(yáng)光銘島以及醇氫科技三大市場(chǎng)生態(tài)平臺。
對于新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展，行業(yè)專(zhuān)家曾做出預測，到2025年，新能源重卡市場(chǎng)滲透率會(huì )超過(guò)10%，到2030年則會(huì )接近50%，實(shí)現與歐洲新能源重卡占比目標的一致性。屆時(shí)純電動(dòng)重卡將占到新能源重卡總量的70%，換電重卡模式則占到純電動(dòng)重卡總量的70%-80%。
揚帆出海，新能源商用車(chē)角逐國際舞臺
2022年中國商用車(chē)的出口量為58.2萬(wàn)輛，較上年增加了18萬(wàn)輛，同比增長(cháng)44.8%，其中新能源商用車(chē)出口量為2.87萬(wàn)輛，同比增長(cháng)111.1%，由此可見(jiàn)，國外市場(chǎng)已成為國內商用車(chē)企的重點(diǎn)市場(chǎng)之一，而對于我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，“國際化”布局不僅是我國新能源車(chē)企實(shí)現盈利、提升全球影響力與市場(chǎng)競爭力的有效途徑之一，也是我國由“汽車(chē)大國”邁向“汽車(chē)強國”的必由之路，“國際化”已成為我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要趨勢之一。但是，國外市場(chǎng)對于新能源車(chē)企而言既是機遇也是挑戰，海外與國內之間的文化差異，消費者用車(chē)習慣不同等增加了我國新能源車(chē)企出海的難度，這要求車(chē)企做到因地制宜、因需制宜。
整車(chē)出口機遇：為了更好的拓展海外市場(chǎng)，當下中國的商用車(chē)企業(yè)加快了海外布局，在新能源商用車(chē)市場(chǎng)，造車(chē)新勢力明顯走的又快又穩，如遠程新能源商用車(chē)集團，在海外市場(chǎng)已有明確的布局。2022年底遠程新能源商用車(chē)集團與阿聯(lián)酋Admiral Mobility公司達成戰略合作，未來(lái)三年，遠程新能源商用車(chē)將在中東地區投放5000輛新能源商用車(chē)，并且，首批1000輛遠程超級VAN訂單已經(jīng)正式簽約。
零部件企業(yè)出口機遇：隨著(zhù)整車(chē)走向國際舞臺，也給國內零部件企業(yè)帶來(lái)更多的機遇，東方證券在研報中表示，“零部件公司出海是必然選擇”。一方面，國內汽車(chē)電動(dòng)化、智能化轉型大潮有望延續，零部件公司有望跟隨新能源車(chē)行業(yè)及優(yōu)質(zhì)客戶(hù)增長(cháng)趨勢，實(shí)現國內業(yè)務(wù)穩步發(fā)展；另一方面，在海外有工廠(chǎng)的零部件公司有望通過(guò)拓品類(lèi)、拓車(chē)型、拓客戶(hù)等路徑，實(shí)現海外業(yè)務(wù)快速增長(cháng)，海外業(yè)務(wù)將有望成為此類(lèi)公司的重要增長(cháng)支點(diǎn)。國內外業(yè)務(wù)共振下，有望打開(kāi)新的成長(cháng)空間。
創(chuàng )新商業(yè)模式，共建新能源商用車(chē)生態(tài)圈
值得關(guān)注的是，隨著(zhù)能源和技術(shù)變革，新能源商用車(chē)的內核已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。一方面，傳統的卡車(chē)平臺軟硬件水平已不能滿(mǎn)足需求。另一方面，新能源商用車(chē)正由產(chǎn)品驅動(dòng)向價(jià)值驅動(dòng)及生態(tài)驅動(dòng)演進(jìn)。創(chuàng )新新能源商用車(chē)的商業(yè)模式，打造新能源一體化的解決方案是當前行業(yè)需要突破的關(guān)卡之一。
與此同時(shí)，跨界融合創(chuàng )新不僅僅局限于整車(chē)企業(yè)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的邊界正在被打破，全行業(yè)大融合趨勢明顯，在2023上海國際車(chē)展上，華為、地平線(xiàn)、中國電科等智能化產(chǎn)業(yè)鏈的本土企業(yè)集體登場(chǎng)，展臺人氣大有蓋過(guò)傳統零部件巨頭之勢，展現汽車(chē)智能化的革新力量；博世、安波福、采埃孚等傳統零部件巨頭紛紛展出電氣化的技術(shù)方案與產(chǎn)品，展示傳統巨頭轉型升級的決心與實(shí)力。由此可見(jiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈跨界融合、生態(tài)競爭將成為未來(lái)新能源商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的一大趨勢。
零部件企業(yè)布局新賽道，共創(chuàng )“二次成長(cháng)曲線(xiàn)”
伴隨新能源商用車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，相關(guān)汽車(chē)零部件成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。不少企業(yè)增加投入，加快布局，滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)需求，緊抓發(fā)展機遇，打造企業(yè)的二次成長(cháng)曲線(xiàn)。目前部分國內傳統零部件企業(yè)已在新能源浪潮的推動(dòng)下，取得了初步的成果，如浙江銀輪機械股份有限公司的新能源熱管理業(yè)務(wù)已成為公司的“第二成長(cháng)曲線(xiàn)”，形成了“1+4+N”的新能源產(chǎn)品體系，建設起門(mén)類(lèi)較為齊全的新能源熱管理產(chǎn)品矩陣。與此同時(shí)，在商用車(chē)新能源滲透率不斷提升的大背景下，作為國內商用車(chē)熱管理龍頭企業(yè)，銀輪股份憑借豐厚的技術(shù)積累，在商用車(chē)新能源領(lǐng)域取得了巨大的突破。公司開(kāi)發(fā)出“智能模塊”等多種新能源商用車(chē)產(chǎn)品，提升了單車(chē)配套價(jià)值，助力實(shí)現“超越行業(yè)”的增長(cháng)目標。
商用車(chē)新能源化大勢所趨，無(wú)論是已經(jīng)入局新能源零部件市場(chǎng)的企業(yè)，還是正準備進(jìn)入新能源零部件市場(chǎng)的企業(yè)，新能源化時(shí)代，電池、電機、電控技術(shù)將成為傳統零部件企業(yè)轉型的重要發(fā)力點(diǎn)，在新的市場(chǎng)環(huán)境下，不妨開(kāi)拓思路，擴大朋友圈，或跨界融合，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同迎戰市場(chǎng)的挑戰與機遇；或緊抓新能源商用車(chē)布局國際市場(chǎng)的大機遇揚帆出海，謀求更大的市場(chǎng)?？傊?，新能源時(shí)代即將到來(lái)，企業(yè)應順勢而為，方能做大做強。
